Reno De Medici apre un nuovo bond dal valore di 600 milioni di euro
Il gruppo Reno de Medici (RdM), uno dei principali produttori europei di cartoncino riciclato, è stato rimosso dalla quotazione in Piazza Affari alla fine del 2021 da parte di Apollo Global Management. Ha fissato il prezzo di un nuovo bond da 600 milioni di euro (inizialmente proposto a 590 milioni) al 98% del valore nominale, con scadenza il 15 aprile 2029 e un interesse pari al tasso euribor a 3 mesi più 500 punti base. Ha inoltre ottenuto una super senior revolving credit facility di 100 milioni di euro. Allen & Overy e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP hanno fornito consulenza legale a RdM Group per gli aspetti legati ai mercati dei capitali. Latham & Watkins ha assistito le banche finanziatrici per gli aspetti legali riguardanti il diritto societario statunitense, il diritto finanziario italiano e inglese. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison ha infine assistito Apollo Global Management e RdM per gli aspetti legali statunitensi e inglesi.
Blinko 1 - https://blinkogroup.com/it/home-italiano/
12/04/2024