Igd cederà 13 asset retail al Food Fund di Prelios
La cifra con la quale Prelios acquista i 13 asset retail è di 258 milioni di euro. Igd-Immobiliare Grande Distribuzione Siiq spa ha siglato un accordo per cedere il 60% di un portafoglio di 13 asset retail ai colossi statunitensi del risparmio gestito Sixth Street e Starwood Capital. Il portafoglio include otto ipermercati, tre supermercati e due gallerie commerciali, generando circa 17 milioni di euro di ricavi netti da locazione annuali. L’operazione prevede la vendita degli asset per 258 milioni di euro a un fondo gestito da Prelios sgr, mentre Igd reinvestirà nel fondo acquisendo il 40% delle quote. Al momento del closing, previsto entro aprile 2024, IGD incasserà circa 155 milioni di euro dalla cessione delle azioni. L’azienda continuerà a gestire le attività di project, property & facility management sul portafoglio. Igd è controllata da Coop Alleanza 3.0 e Unicoop Tirreno, ed è attiva nel settore immobiliare retail in Italia e in Romania, con un patrimonio immobiliare valutato circa 2 miliardi di euro. Il piano di dismissione del portafoglio di 13 asset di IGD è una mossa volta a ridurre la leva finanziaria del gruppo. Con i proventi dell’operazione, IGD procederà al rimborso anticipato parziale dei finanziamenti sostenuti dai beni ceduti, riducendo attesi oneri finanziari annuali di circa 11 milioni di euro. Allo stesso tempo, sono previsti benefici aggiuntivi per IGD a livello di conto economico, per un totale di circa 2 milioni di euro annui.
Il CEO di IGD, Claudio Albertini, ha sottolineato l’importanza di questa cessione come parte della strategia di asset disposal delineata nel Piano Industriale 2022-2024, che ha permesso di reperire circa 270 milioni di euro negli ultimi 3 anni per ridurre l’indebitamento del gruppo. La vendita dei beni al fondo ICG Sale & Leaseback è stata annunciata a ottobre 2021 per 140 milioni di euro.Nei primi nove mesi del 2023, IGD ha registrato un aumento dei ricavi da attività locativa e del margine operativo lordo, ma ha concluso il periodo con una perdita netta a causa di svalutazioni per 86,6 milioni di euro e adeguamenti al fair value. L’indebitamento netto al 30 settembre 2023 ammontava a 970,86 milioni di euro.Inoltre, IGD ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario senior fino a 400 milioni di euro e ha sottoscritto un contratto di finanziamento green secured da massimi 250 milioni di euro con un pool di banche nazionali e internazionali.
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28/02/2024