Alto Partners e EOS Investment Management Group hanno concluso un accordo vincolante per la cessione di EF Group, un’azienda italiana specializzata nella progettazione e realizzazione di stand fieristici e strutture tridimensionali per eventi, mostre, sedi aziendali, showroom e concept store. EF Group serve una vasta gamma di clienti nazionali e internazionali di alto livello, offrendo prodotti e servizi personalizzati nel segmento di mercato high-end. Con l’acquisizione di Giordano Allestimenti, EF Group ha ulteriormente rafforzato la sua offerta. Alto Capital V acquisirà la maggioranza di EF da Fysis – EOS PE Fund I, con la partecipazione della Famiglia Giordano e del Top Management. Il closing dell’operazione è previsto entro aprile 2024. L’obiettivo dell’investimento di Alto Capital V è accelerare ulteriormente lo sviluppo del Gruppo, sia nel settore fieristico che contract, consolidando il ruolo di EF Group come punto di riferimento per la creazione di spazi fisici di alta qualità per importanti gruppi italiani ed esteri. Si cercheranno progetti che offrano un’esperienza di marca di grande valore, realizzati con prodotti e servizi su misura e con un forte impegno per la sostenibilità. Banco BPM e Banca Ifis hanno agito come istituti finanziatori. Alto Partners ha ricevuto supporto dagli advisor: Roland Berger (per la consulenza aziendale), Molinari Agostinelli Studio Legale (per la consulenza legale), Alvarez & Marsal (per la consulenza finanziaria), Alma Tax Led (per la consulenza fiscale), Wi Legal (per la consulenza legale del lavoro), e ERM (per la consulenza sulla sostenibilità ambientale, sociale e di governance). EOS IM e il Management di EF sono stati assistiti da: Vitale&Co (come advisor finanziario), PedersoliGattai (per la consulenza legale), RMU (per la consulenza fiscale), e OC&C (per la consulenza aziendale).
In particolare, Vitale&Co è stato rappresentato da un team composto da Alberto Gennarini (Managing Partner), Massimo Insalaco (Partner), Francesco Garbin (Director), Fulvio Battaglia (Associate) e Gabriele Iovene (Analyst).